La congestion des ports à conteneurs atteint un record de 4,31m EVP, soit 12,6% de la flotte mondiale

Des files d'attente au-delà du record de 2022

Linerlytica a compté 4,31m EVP de capacité de porte-conteneurs en attente d'accostage dans le monde fin août, au-dessus du pic précédent d'environ 4m EVP atteint en 2022. Sa dernière mise à jour, cette semaine, montre que la congestion absorbe toujours plus de 4m EVP. Le record mérite une nuance: la file d'attente représentait 12,6% de la flotte mondiale de 34,4m EVP, contre 15,7% d'une flotte de 25,3m EVP au pic de 2022.

Sea-Intelligence estime que les retards retirent environ 1,7m EVP de capacité effective, soit 5,0% de la capacité mondiale de transport hauturier, contre une moyenne de 2,2% entre 2011 et 2019. Son directeur général Alan Murphy indique que les 2,8 points de pourcentage supplémentaires par rapport à cette référence équivalent à 1,0m EVP de capacité absorbée.

Les typhons laissent Shanghai et Ningbo à la traîne

Depuis juillet, les typhons se succèdent. Shanghai et Ningbo-Zhoushan n'ont pas pu résorber une file d'attente avant l'arrivée de la tempête suivante.

Le typhon Saudel a fermé les terminaux de Yangshan et Waigaoqiao à Shanghai pendant respectivement 54 et 48 heures, tandis que Ningbo a perdu 78 heures d'exploitation. Portcast a compté 139 navires en attente à Shanghai et 77 à Ningbo fin août, des niveaux jamais vus en 2025 ni en 2026. Kuehne+Nagel chiffre les attentes moyennes à 4,72 jours à Shanghai et 3,58 jours à Ningbo, certains terminaux atteignant sept à neuf jours ou plus. Hapag-Lloyd signale des attentes de cinq à six jours à Yangshan pour les services de Gemini Cooperation et de sept à huit jours pour les autres armateurs. Le directeur général de Maersk, Vincent Clerc, a déclaré que les attentes à Shanghai avaient atteint jusqu'à 12 jours.

Les armateurs ont réagi en supprimant des escales. Au moins 320 000 EVP de capacité de Gemini Cooperation ont évité Shanghai dans les deux semaines précédant le 18 août, et 70 000 EVP de plus ont évité Ningbo, selon la mise à jour opérationnelle de Hapag-Lloyd.

Les tarifs montent à mesure que la capacité disponible s'épuise

Linerlytica calcule l'indice Shanghai Containerized Freight Index à environ 3 355 points, soit 156% de plus qu'au début du conflit iranien.

Le World Container Index de Drewry s'établissait à 4 526 dollars par conteneur de 40 pieds le 20 août. Les tarifs spot de Shanghai à New York ont atteint 9 507 dollars par conteneur de 40 pieds et ceux de Shanghai à Los Angeles 6 802 dollars, tous deux en hausse de 9% sur une semaine.

Le Platts Container Index de S&P Global est monté à 7 565 dollars par EVP le 21 août, son plus haut niveau de l'année. Les analystes citent les retards portuaires asiatiques liés aux typhons, la pénurie d'espace et les restrictions du canal de Panama. La fiabilité des horaires ne s'est pas rétablie non plus. Sea-Intelligence la situe à 60-65%, contre 70-80% entre 2011 et 2019, et les navires en retard arrivent désormais cinq à cinq jours et demi après l'horaire prévu, au lieu de trois à quatre. L'immobilisation de la flotte mondiale n'était que de 0,5% en août.

Grèves et restrictions au Panama allongent les délais

L'Europe a ajouté ses propres perturbations. Une grève d'avertissement de 48 heures a touché Hambourg, Bremerhaven, Wilhelmshaven et d'autres portes d'entrée allemandes, laissant Bremerhaven à 88% d'occupation de ses terminaux. Rotterdam a connu une action syndicale distincte le 4 septembre, certains terminaux approchant 90% d'utilisation.

Le Panama réduira à neuf par jour les créneaux de transit Neopanamax à partir du 3 septembre, après des pluies inférieures à la normale.

L'indice de performance des ports à conteneurs de la Banque mondiale et de S&P Global décrit une congestion par à-coups: les navires arrivent en grappes après un déroutement ou un retard, submergeant même des ports bien équipés. ICIS estime que le pic des exportations chinoises de septembre-octobre menace de prolonger les perturbations.