Waaree podwaja moce w Teksasie. Indyjskie firmy budują fabryki za granicą

Linie ruszyły 29 października, pv magazine poinformował o tym 3 listopada. Każda dodaje 800 MW rocznej mocy modułów, co daje zakładowi w Brookshire 3,2 GW. Rada nadzorcza Waaree Energies zatwierdziła rozbudowę w kwietniu 2025 roku.

To najnowszy konkretny krok w schemacie, któremu warto się przyglądać. Indyjskie firmy nie tylko zwiększają produkcję u siebie. Budują fabryki na rynkach, na które sprzedają. Zakład Waaree w Arizonie jest rozbudowywany z 1 GW do 1,6 GW. Firma spodziewa się, że w roku obrotowym 2027, czyli w indyjskim roku od 1 kwietnia 2026 do 31 marca 2027, łączna moc modułów w USA sięgnie 4,8 GW. Portfel zamówień Waaree na świecie przekracza 25 GW.

Liczby stojące za tym ruchem są w ujawnionych danych spółki. Przychody z produkcji Waaree w USA wzrosły do 13 000 000 000 INR (146 mln dolarów) w drugim kwartale roku obrotowego 2027, rok wcześniej było to 7 320 000 000 INR. Sprzedaż na rynku amerykańskim odpowiadała za 43,8% portfela zamówień o wartości 592 000 000 000 INR, podczas gdy na koniec poprzedniego kwartału było to około 36%. Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej wzrosły w tym samym kwartale o 23,9%, do 75 180 000 000 INR.

Waaree mówi o przyczynie wprost. Firma podała, że rozbudowa następuje w czasie zmian w amerykańskiej polityce handlowej, w tym środków z sekcji 232. Te środki zmieniają opłacalność importowanych modułów fotowoltaicznych.

„Zmieniająca się polityka handlowa wzmocniła argument za produkcją lokalną i dokładnie tam zainwestowaliśmy” - powiedział Sunil Rathi, dyrektor Waaree Group. „Brookshire ma teraz 3,2 GW, Arizona się rozbudowuje, obsługujemy amerykańskich klientów z amerykańskich fabryk, a nasz portfel zamówień w USA rośnie z kwartału na kwartał”.

W górę łańcucha firma planuje zwiększyć moce produkcyjne ogniw słonecznych w Indiach z 5,4 GW do 15,4 GW w roku obrotowym 2027. Planuje też uruchomić zakład produkujący płytki i wafle krzemowe o mocy 10 GW w roku obrotowym 2028, podał pv magazine.

Druga indyjska fabryka, tym razem w Indonezji

Tej samej daty pv magazine opisał drugą rozbudowę. Chiński producent ogniw Yingfa Ruineng zaprezentował zakład o mocy 7,5 GW w Indonezji, produkujący ogniwa TOPCon typu n. To pierwsza zagraniczna baza firmy, obok trzech w Chinach. Cztery zakłady razem mają łączną efektywną moc 51,5 GW, w tym 45,5 GW ogniw TOPCon typu n, według danych opublikowanych przez spółkę.

Zakład ma być regionalnym centrum dostaw dla Azji Południowo-Wschodniej i Bliskiego Wschodu. Wspomoże też indonezyjski program 100 GW fotowoltaiki. Yingfa Ruineng zajął drugie miejsce na świecie pod względem dostaw ogniw słonecznych w pierwszej połowie 2026 roku, za Tongwei, według firmy badawczej InfoLink.

Obie historie czytane razem opisują ten sam ruch z przeciwnych stron. Moce lokuje się za murami celnymi, a nie tam, gdzie siła robocza i ogniwa są najtańsze.

Dlaczego polityka wciąż wypycha fabryki za granicę

The Diplomat opublikował 30 października badanie, które wyjaśnia ograniczenia, z jakimi mierzą się indyjscy planiści. Badanie oparto na 50 wywiadach z menedżerami, urzędnikami i ekspertami branży przeprowadzonych w 2025 roku dla East Asian Institute przy National University of Singapore. Wynika z niego, że niewielu menedżerów opisało China+1 jako wyjście z Chin. Większość mówiła o portfelu: zachować skalę w Chinach, dodać Indie jako drugie miejsce produkcji.

„Siłą Chin jest dojrzały lokalny łańcuch dostaw, którego w Azji Południowo-Wschodniej czy Indiach jeszcze nie ma” - powiedział badaczom jeden z menedżerów. Montaż smartfonów i ich eksport rosną w Indiach szybko, zauważa tekst. Wiele podzespołów, maszyn i materiałów nadal jednak przychodzi z Chin. Większa produkcja w Indiach może w krótkim terminie oznaczać więcej zakupów u chińskich dostawców.

Tło polityczne jest restrykcyjne. Press Note 3 z kwietnia 2020 roku objął inwestycje z krajów graniczących z Indiami wymogiem zgody rządu. Chińskie inwestycje kapitałowe w Indiach spadły z około 229 mln dolarów w latach 2018-19, podał The Diplomat. 8 lipca Nowe Delhi zatwierdziło spółkę joint venture Dixona Technologies i Vivo produkującą smartfony, w proporcjach 51% do 49%. Stało się to prawie 19 miesięcy po pierwszym ogłoszeniu w grudniu 2024 roku.

Kadry i popyt

Inne części układanki też się ruszają. 30 października Indie wyniosły w kosmos satelitę nawigacyjnego NVS-03 rakietą GSLV Mark II, podał Space.com. To trzeci statek nowej generacji w konstelacji NavIC.

Po stronie popytu Light Reading napisał 29 października, że rosnący ruch związany ze sztuczną inteligencją może obciążyć indyjskie sieci. Operatorzy telekomunikacyjni stają przed wyzwaniem monetyzacji. Osobno South China Morning Post podał 30 października, że liderzy branży na szanghajskim forum naukowym spodziewają się, iż sztuczna inteligencja zmieni sam projekt układów scalonych. Chen Yunji, współzałożyciel Cambricon Technologies, przewidział, że w ciągu dekady modele AI będą ulepszać modele AI, a układy AI będą ulepszać układy AI, podał SCMP.

Nic z tego nie rozstrzyga, czy indyjska polityka przemysłowa działa. Amerykańskie liczby Waaree sugerują, że lokalizacja wymuszona taryfami się opłaca. Wywiady The Diplomata sugerują, że łańcuch dostaw pod spodem nadal jest chiński. Jedno i drugie może być prawdą równocześnie i na razie jest.