Łańcuchy dostaw leków pod presją. Brakuje pamięci, baterii i miejsc na start

Półki aptek w Anglii są pustsze, niż sugerują nagłówki. Community Pharmacy England poinformowała 30 września, że jesień przynosi nowe naciski na dostawy leków. Practice Business podał 1 października, że niedobory popularnych leków dotykają oddziałów NHS. Obie informacje pojawiły się w ciągu 24 godzin i opisują ten sam problem z dwóch końców łańcucha.

To nie tylko brytyjska sprawa. Szwajcarski portal lenews.ch poinformował 25 września, że w Szwajcarii brakuje ponad 700 leków. The Guardian podał 29 września, że szpitale w Anglii borykają się z niedoborami popularnych leków, takich jak paracetamol.

Niedobór pamięci, który sięga do kliniki

Najnowszy i najbardziej konkretny wątek w dossier przyszedł ze strony półprzewodników. 1 października Micron poinformował podczas rozmowy o wynikach za rok obrotowy 2026, że niedobory kości RAM i pamięci masowej nasilą się w 2027 i 2028 roku. Jednocześnie ogłosił rekordową marżę brutto 86,25%, podał Tom's Hardware. Prezes i przewodniczący zarządu Sanjay Mehrotra powiedział, że firma sprzedała już większość swojej zdolności produkcyjnej na przyszły rok i że klienci zapłacą więcej niż w 2026 roku.

„W roku kalendarzowym 2027 oraz 2028 widzimy, że popyt przewyższa podaż. Co więcej, widzimy większe napięcie w branży w 2027 i 2028 roku niż w 2026. Ogólnie środowisko podaży i popytu tylko się zaostrza" – powiedział Mehrotra. „Nie mamy widoku na to, kiedy podaż i popyt wrócą do równowagi".

Ma to znaczenie dla farmacji, bo systemy szpitalne, monitorowanie łańcucha chłodniczego, roboty wydające leki, elektroniczna dokumentacja pacjenta i skanery śledzące palety z lekami działają na pamięci i nośnikach danych. Micron prognozował 61,5 mld dolarów przychodu w pierwszym kwartale roku obrotowego. Podał też, że spodziewa się wzrostu dostaw NAND i DRAM w przedziale od niskich do średnich 20% przez najbliższe dwa lata, ale nadal oczekuje ograniczonej podaży w obu tych latach. Nowe fabryki wchodzą do gry, podała firma, ale ich uruchomienie i produkcja chipsów zajmują lata.

Ten sam tydzień przyniósł mniejsze, ale ostrzejsze ostrzeżenie o tym, jak oprogramowanie, a nie krzem, stało się częścią łańcucha dostaw. The Hacker News poinformował 1 października, że wykorzystywanie luk w zabezpieczeniach wyprzedziło phishing jako główny wektor pierwszego dostępu w atakach na sektor finansowy. Ponad połowa dostawców w sektorze finansowym ma co najmniej jedną lukę o wysokiej wadze. Wyjątek zatwierdzony miesiące temu, zauważa portal, opiera się na nieaktualnym modelu zagrożeń.

Luki przemysłowe Europy, od Budapesztu po Walencję

Podczas konferencji prasowej Pretzl Connect 2026 w Budapeszcie Kate Underhill, architekt przyszłych napędów transportu kosmicznego w Europejskiej Agencji Kosmicznej, powiedziała EE Times, że zależność Europy od zagranicznych półprzewodników wpływa na strategię przemysłową znacznie szerzej niż tylko w kosmosie. Według EE Times z 1 października Underhill stwierdziła, że systemy kosmiczne działają zwykle „co najmniej 10 lat za elektroniką użytkową". Podała przykład, w którym ESA próbowała zamówić zaledwie 20 diod laserowych od niemieckiej firmy, ale dostawca wymagał minimalnego zamówienia 10 000 sztuk.

Underhill powiedziała też, że europejscy twórcy satelitów często napotykają wyzwania związane z amerykańskimi regulacjami International Traffic in Arms Regulations. „Jeśli na satelicie jest jakikolwiek amerykański komponent, trzeba spełniać amerykańskie przepisy" – powiedziała. Ta logika dotyczy każdego sektora kupującego specjalistyczne komponenty w małych ilościach, w tym urządzeń medycznych i sprzętu do radiofarmaceutyków.

Łańcuchy dostaw baterii i materiałów są przerysowywane równolegle. CnEVPost poinformował 28 września, że Gotion High-tech i PowerCo należące do Volkswagena planują wspólnie zainwestować około 3,22 mld euro (3,67 mld dolarów) w projekty baterii i materiałów w Hiszpanii, Słowacji i Maroku, poprzez trzy spółki joint venture. Gotion zainwestuje około 1,6 mld euro, a PowerCo około 1,62 mld euro, przy czym finansowanie będzie zapewniane etapami.

Największy projekt w Walencji w Hiszpanii przewiduje około 2,26 mld euro na 29,1 GWh rocznej zdolności produkcji litowo-jonowej. Šurany na Słowacji to około 480 mln euro na 8,4 GWh, a Kenitra w Maroku około 480 mln euro na 100 000 ton metrycznych materiałów katodowych z fosforanu żelaza i litu. Dokument mówi, że zarząd zatwierdził propozycję 28 września, ale firmy nie podpisały jeszcze umowy inwestycyjnej. Transakcja nadal wymaga zgody akcjonariuszy i zgód rządowych w Chinach i za granicą. Gotion podało, że finansowanie, zgody i zmiany rynkowe mogą wpłynąć na postęp budowy i oczekiwane zwroty. Globalne instalacje baterii do pojazdów elektrycznych Gotion wyniosły 34,0 GWh w pierwszych siedmiu miesiącach 2026 roku, co oznacza wzrost o 44,2% rok do roku, według SNE Research.

Jednocześnie automatyzowana jest zdolność budowlana i logistyczna. The Robot Report poinformował 30 września, że Autonomous Solutions Inc. i SoftBank Group ogłosiły spółkę joint venture, która ma komercjalizować niezależny od marki autonomiczny sprzęt ciężki. SoftBank zapewnia 225 mln dolarów nowego finansowania dla ASI. Mel Torrie, prezes ASI, powiedział The Robot Report, że wykwalifikowanych operatorów sprzętu trudno znaleźć, a koordynacja mieszanych flot na dużym placu budowy to prawdziwe wąskie gardło. To historia z rynku pracy, ale także historia dystrybucji.

Moc startowa i satelity, które przenoszą dane

Ponad tym wszystkim znajduje się zdolność komunikacyjna. Light Reading poinformował 30 września, że start Starship firmy SpaceX i rozmieszczenie pierwszej partii satelitów szerokopasmowych Starlink nowej generacji na nowo wzbudziły obawy o niedobór mocy startowych, który może opóźnić planowane usługi. The Wall Street Journal podał, że niektóre firmy nie mogły dostać lotów na Falcon 9 po 2028 roku, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą. SpaceX oficjalnie nie potwierdził planów dla Falcon 9. Musk napisał w sierpniu na X, że wygaszenie Falcona ma sens, gdy Starship będzie latać niezawodnie.

Dallas Kasaboski z Analysys Mason powiedział Light Reading, że w przygotowaniu jest ponad 230 projektów konstelacji z planowanymi 1 500 000 satelitów, większość dla orbitalnych centrów danych. Po odjęciu aparatury dla centrów danych zostaje 133 000 satelitów planowanych do wystrzelenia. Rekordowe 5 000 satelitów trafiło na orbitę w 2025 roku, więc w tym tempie wystrzelenie wszystkich planowanych zajęłoby prawie 27 lat. Dodał, że większość nie zostanie zbudowana z powodu bankructw i fuzji, ale wciąż ogłaszane są nowe konstelacje.

Dla operatorów aptek znaczenie w najbliższym czasie jest węższe, niż sugeruje liczba satelitów. Łącza direct-to-device i szerokopasmowe stanowią podstawę zdalnego wydawania leków, telemetrii łańcucha chłodniczego i łączności wiejskich klinik. Jeśli nowi gracze na LEO czekają w kolejce za własnymi ładunkami Starlink, usługi, które od nich zależą, też się opóźnią. Wśród podmiotów potrzebujących startów są Amazon Leo, AST SpaceMobile, Elveo, Equatys, Open Cosmos, Telesat Lightspeed i Sateliot, według Light Reading. AST SpaceMobile stracił satelitę w kwietniu, gdy New Glenn firmy Blue Origin umieścił go na niewłaściwej orbicie, a później pozyskał 1 mld dolarów długu, aby zabezpieczyć zdolności startowe.

Badania kliniczne idą w przeciwnym kierunku, zwiększając popyt na te same ograniczone zasoby. Naukowcy z Uniwersytetu Tohoku poinformowali w ScienceDaily 26 września, że objętość krwi w mózgu wzrasta około 50 sekund przed rozpoczęciem snu REM, zaczynając w korze tylnej, a neuronalne ATP spada, gdy REM się zaczyna. W badaniu użyto żywicy utwardzanej UV, aby uczynić czaszki myszy przezroczystymi, oraz szerokopolowego obrazowania fluorescencyjnego do śledzenia objętości krwi.

Chiński przemysł biotechnologiczny i pamięciowy wspina się po tym samym łańcuchu wartości z drugiej strony. South China Morning Post poinformował 26 września, że InnoCare Pharma zawarła umowę o współpracy badawczej i licencjonowaniu z Eli Lilly o potencjalnej wartości do 3,35 mld dolarów, obejmującą do pięciu celów, bez ujawnienia obszarów terapeutycznych. Osobno SCMP podał 23 września, że Biwin Storage Technology zainwestuje 4,5 mld juanów (672 mln dolarów) w trzecią fazę projektu zaawansowanego pakowania i testowania w Dongguan. To więcej niż 3,09 mld juanów wydanych na dwie pierwsze fazy razem. Miesięczna zdolność ma wzrosnąć ponad trzykrotnie do 10 000 wafli do końca 2027 roku.

Co faktycznie pokazują listy niedoborów

Brytyjskie listy stały się najbardziej widocznym miernikiem. The Sun poinformował 28 września, że 216 leków NHS jest w niedoborze, a kolejne leki na ADHD i choroby serca mają problemy. Wcześniej, 15 września, ten sam portal opublikował listę 243 leków. Birmingham Live podał 29 września, że NHS potwierdziła niedobór trzech popularnych leków w Anglii. The Sun poinformował 29 września, że kryzys dotknął sześć nowych leków dermatologicznych. The Pharmaceutical Journal napisał 29 września o życiach skróconych przez niedobory leków.

Niektóre z najbardziej uporczywych przypadków nie są wcale nowe. Pharmacy Times poinformował 28 września, że pięć leków w formie iniekcji jest w niedoborze od ponad dekady. To tło, na którym należy czytać wąskie gardła w półprzewodnikach, bateriach i startach kosmicznych. Łańcuch dostaw farmaceutycznych nie jest osobnym systemem, który naprawi jedna reforma zamówień publicznych.

Źródła nie zgadzają się co do skali problemu i warto to powiedzieć wprost. Micron twierdzi, że branża pozostanie ograniczona podażowo zarówno w 2027, jak i 2028 roku. Torrie z ASI przedstawia z kolei autonomiczne floty jako rozwiązanie wąskich gardeł na rynku pracy, a nie kolejną zależność. Listy NHS liczą niedobory konkretnych leków, Micron liczy wafle i bity.