Empyrean kupuje Easy-Logic. Chiński program samowystarczalności chipowej trafia na mur pamięci

South China Morning Post opisuje Empyrean jako wiodącego chińskiego dostawcę narzędzi EDA, czyli oprogramowania do automatyzacji projektowania elektroniki. Po zamknięciu transakcji Empyrean skonsoliduje Easy-Logic w swoich sprawozdaniach finansowych. Easy-Logic powstał w 2021 roku i buduje narzędzia do optymalizacji logiki. Według wniosku pomagają one projektantom chipów skrócić czas iteracji i ograniczyć zapotrzebowanie na zasoby.

Empyrean twierdzi, że algorytmy spółki startowej wygrywały międzynarodowe konkursy EDA.

Luka w oprogramowaniu, w którą wchodzi Empyrean

Dla chińskich projektantów chipów atutem jest krajowa opcja w jednej z ostatnich warstw stosu projektowego, wciąż w większości kupowanej u zachodnich dostawców. South China Morning Post podał 2 listopada, że zakup ma ograniczyć zależność od zagranicznego oprogramowania do projektowania chipów. Gazeta powiązała transakcję z pekińskim programem samowystarczalności i z ambicjami półprzewodnikowymi Huawei. Wniosek nie mówi, jakie przychody generuje Easy-Logic, jakie warunki wiążą się z zamknięciem transakcji ani jaka część jego biznesu przypada na rynki poza Chinami.

Kwota jest skromna.

Pamięć to trudniejsza luka

Oprogramowanie do projektowania to łatwiejsza połowa problemu. Prawdziwe ograniczenie siedzi w pamięci i tam obejście stało się przestępstwem. Tom's Hardware poinformował 3 listopada, że przemytnik wywozi objęte kontrolą eksportową pamięci HBM z Korei Południowej, łącząc je z tanimi, słabymi procesorami, które podlegają kontroli amerykańskiej i południowokoreańskiej. Przepisy patrzą na wydajność procesora serwerowego, nie na podzespoły do niego przymocowane, więc pamięć jedzie razem z płytą.

Odsetek niepowodzeń jest wysoki. Cena HBM sprawia, że procedura i tak się opłaca.

Według The Information, które przeprowadziło wywiad z przemytnikiem, płyty trafiają do Hongkongu i przekraczają granicę w Shenzhen w bagażu pasażerów. Technicy podgrzewają lut, odrywają kości pamięci i wyrzucają resztę. Szeneński pośrednik handlu chipami powiedział gazecie, że rok temu jedna sztuka HBM3E zmieniała w Chinach właściciela za kilkaset dolarów, a dziś za około 4 000 dolarów. Skoro w akceleratorze AI siedzi od sześciu do ośmiu wysokiej klasy kości pamięci, Tom's Hardware wylicza, że pośrednik zarabia od 24 000 do 32 000 dolarów na każdym GPU do AI.

Marża widać w gotowym sprzęcie. Huawei Ascend 950DT kosztuje około 37 000 dolarów, blisko ceny Nvidii B200, a według Tom's Hardware dostarcza połowę wydajności poprzedniej generacji H100. Huawei powiedział klientom, że muszą sami znaleźć pamięci HBM potrzebne ich serwerom.

Egzekwowanie przepisów się zaostrza. Waszyngton dokonał aresztowań, w tym kilku kadr kierowniczych Super Micro i dyrektora generalnego pewnej kalifornijskiej firmy technologicznej, a Tajwan i Malezja nasiliły działania przeciw przemytowi. Przemytnik obawia się, że dołączy do nich Seul.

CXMT odmawia Apple'owi

Krajowa alternatywa nie zdoła jeszcze wchłonąć tego popytu. Wccftech poinformował 25 października, że CXMT odrzucił ofertę cenową na pamięci od Apple'a i ofertę na DDR5 od tajwańskiego producenta serwerów, wybierając obsługę chińskich klientów w pierwszej kolejności. Firma dostarczyła pamięci LPDDR6 DRAM Xiaomi do jego chipu XRING 03.

Odmowy tłumaczą moce produkcyjne. Szacuje się, że CXMT dołoży 100 000 wafli DRAM miesięcznie w ciągu roku, a cytowani przez Wccftech analitycy mówią, że zaspokojenie krajowego popytu może zająć dekadę. Jego HBM jest o dwie generacje za Samsungiem, SK hynix i Micronem, a amerykańskie kontrole eksportu blokują dostęp do narzędzi litografii EUV, co odbija się na wydajności produkcyjnej.

Problem z wydajnością jest konkretny. Wccftech podał, że CXMT obniżył zapasy HBM o 25 proc. z powodu słabej wydajności. Tom's Hardware poinformował, że firma rozpoczęła produkcję ryzykowną HBM3E, a masowa produkcja ma ruszyć do końca tego roku, ale wydajność pozostaje niska.

To wyznacza tempo dla nabywców chińskiego sprzętu AI. Nie narzędzia projektowe, nie pakowanie: to podaż pamięci decyduje, ile akceleratorów powstanie i ile będą kosztować.

Na co patrzeć

Trzy sprawy zdecydują, jak to będzie wyglądać za rok. Czy narzędzia Easy-Logic pojawią się w projektach Huawei, związek, który South China Morning Post powiązał z prawem skalowania Tau Huawei. Czy CXMT osiągnie masową produkcję HBM3E do końca tego roku. I czy południowokoreańskie władze zaczną pilnować obrotu HBM tak, jak robią to Waszyngton, Tajwan i Malezja.

Żadna z tych spraw nie jest rozstrzygnięta. Transakcja Empyreanu kupuje kawałek stosu, którego Chiny wcześniej nie mogły pozyskać u siebie.